01 · Expertise

M&A sell-side

Nous conseillons les fondateurs, les équipes de direction et les actionnaires d’éditeurs de logiciels et de sociétés de services tech pour la cession d’une participation majoritaire ou minoritaire, à des acquéreurs industriels ou à des fonds d’investissement, sur des valeurs d’entreprise généralement comprises entre 10 et 200 M€.

process.ts

const process = {

1preparation: 'Diagnostic, equity story, documentation, liste d’acquéreurs. Les partners pilotent eux-mêmes cette phase.',

2launch: 'Teasers, NDA, mémorandum d’information, premiers échanges avec les acquéreurs.',

3phase_1: 'Offres indicatives, shortlist, management presentations.',

4phase_2: 'Due diligence, data room, offres fermes, revue du SPA.',

5closing: 'Exclusivité, négociation finale, signing et closing.',

};

Ce que nous faisons

Positionnement et equity story

Nous partons du business model, des KPIs et des leviers de valeur pour bâtir une equity story qui tienne face aux acquéreurs les plus exigeants.

Documentation

Teaser, mémorandum d’information, management presentation, modèle financier et data room, préparés pour répondre aux questions avant même qu’elles soient posées.

Cartographie des acquéreurs et approche

Un univers d’acquéreurs industriels et de fonds, en France et en Europe, approchés selon une séquence pensée pour créer de la tension concurrentielle tout en préservant la confidentialité.

Négociation et closing

Offres, exclusivité, due diligence, négociation du SPA aux côtés de vos avocats, et un closing tenu dans les temps.

Pour qui

Les fondateurs qui préparent une sortie totale ou partielle, les équipes de direction et les fonds à la recherche d’un acquéreur industriel, et plus largement les actionnaires d’éditeurs de logiciels ou de sociétés de services tech dont la valeur d’entreprise se situe entre 10 et 200 M€.

Sur chaque mandat, les partners pilotent le travail du premier échange jusqu’au closing, et nous limitons volontairement le nombre de mandats menés en parallèle.

Nos autres expertises

Conseil en LBO02 Accompagnement buy-side03

Parlons-en

Vous y réfléchissez ? Un premier échange avec un partner est le bon point de départ.

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