03 · Expertise
Accompagnement buy-side
Nous accompagnons les acquéreurs industriels et les plateformes détenues par des fonds dans l’identification, l’approche et l’acquisition d’éditeurs de logiciels et de sociétés de services tech, de la stratégie d’approche jusqu’à la négociation.
process.ts
const process = {
1strategy: 'Critères d’acquisition et plan d’approche.',
2approach: 'Mises en relation et premiers échanges avec les cibles.',
3offer: 'Valorisation, lettre d’offre, exclusivité.',
4diligence: 'Coordination des chantiers de due diligence.',
5closing: 'Négociation du SPA, signing, closing et passation.',
};
Ce que nous faisons
01
Stratégie d’approche
Comment et quand approcher une société détenue par ses fondateurs, et comment positionner votre offre face aux autres options qui s’offrent à eux.
02
Valorisation et structuration
Valorisation, synergies, structuration de l’offre et, le cas échéant, de l’earn-out ou du réinvestissement.
03
Appui à la négociation
Lettres d’offre, exclusivité, coordination des due diligences et négociation du SPA aux côtés de vos conseils juridiques.
Pour qui
Les groupes du logiciel et des services tech engagés dans un programme d’acquisitions, les fonds qui construisent des plateformes par buy & build, et les groupes industriels qui se développent dans la tech.
Sur chaque mandat, les partners pilotent le travail du premier échange jusqu’au closing, et nous limitons volontairement le nombre de mandats menés en parallèle.
Parlons-en
Vous y réfléchissez ? Un premier échange avec un partner est le bon point de départ.